A PannErgy Nyrt. két leányvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft., valamint az Arrabona Geotermia Kft. 2014. november 11-én mintegy 18 millió euro értékű, beruházási hitelszerződést kötött az állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank Zrt-vel (Eximbank), amely hitel CIB Bank Zrt. általi refinanszírozásáról döntött a Társaság. A CIB Bank Zrt-vel megkötött megállapodás révén a hitelfelvevőknek összesen megközelítőleg 7 milliárd forint összegben, hosszú távú finanszírozási keret felhasználására lesz lehetősége. A hitel futamideje 7 év, 10 éves amortizációs törlesztési profilt követve. A megnyíló keret lehetőséget biztosít arra, hogy az idei évben megkezdődő győri fejlesztések már többségében CIB banki finanszírozásból valósuljanak meg.

„A Győri Geotermikus Rendszer kereskedelmi üzemének elindulásával egyértelmű volt, hogy az addigi, projekt kockázatait is árazó finanszírozást fel kell váltania egy jóval kedvezőbbnek. A PannErgy Csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani az Eximbanknak, hogy másfél éve Társaságunk mellé állt, és hitellel támogatta Kárpát-medence egyik legnagyobb megújuló energia beruházását. A Győri Geotermikus Projekt új fázisába lépett, amelynek megvalósításához egy kedvező kondíciójú, CIB Bank Zrt-től kapott ajánlatot fogadott el Társaságunk”– nyilatkozta Bokorovics Balázs az Igazgatótanács elnöke.

A refinanszírozandó hiteleket az EXIM Bank Zrt. nyújtotta a projekt beruházási időszakában, amikor csak egy speciális – magas kockázati profilt toleráló – finanszírozást célozhattak meg a hitelfelvevők. A hitelkondíciók a finanszírozás megkezdésekor illeszkedtek az EXIM Bank Zrt. azon egyik kiemelt küldetéséhez, hogy olyan projekteket segítsenek át banki projektfinanszírozással – a megvalósítás befejezése előtti időszakon – amelyeknek hagyományos kereskedelmi banki finanszírozása nehezen valósulhat meg. Az EXIM Bank stratégiai céljai közé tartozik még, hogy egy-egy projektet a kezdeti magasabb kockázatú időszakban finanszírozzon, és a beruházás előrehaladásával lehetőséget biztosítson a hitelfelvevőnek, és a piacon működő kereskedelmi bankoknak az adott, már érettebb projekttel kapcsolatos finanszírozási szerepvállalásra.

A Győri Geotermikus Projekt a megvalósulást követően bebizonyította, hogy alkalmas a konvencionálisabb, egyben kedvezőbb kondíciójú beruházás finanszírozás felállítására. A finanszírozás kérdéskörében a PannErgy több kereskedelmi bankkal folytatott tárgyalásokat, amelynek eredményeképpen olyan kötelező érvényű ajánlatot kapott, amelyet elvárásainak egy komplex döntéshozatali rendszer szerint megfelelőnek ítélt meg.

Az új finanszírozás összege megközelítőleg 7 milliárd forint, amely a meglévő hiteleken túl tartalmazza azt is, hogy idén a jelentősebb győri beruházások, többségében banki finanszírozásból valósuljanak meg.
A hitelcsomagból 1,5 milliárd forintban, míg a fennmaradó rész euróban lesz denominálva. A hitelcsomag kialakítás, illetve megosztás során a PannErgy igyekezett maximálisan illeszteni a hitelek devizakitettségét a vállalatcsoport konszolidált cash-flow szerkezetének devizális adottságaihoz, amellyel minél inkább fedezett pozíciót alakít ki.
Az új finanszírozás változó kamatbázisú. A refinanszírozás megközelítőleg 4 %-os kamatláb (azaz 400 bázispont) előnyt biztosít a jelenlegi kondíciókhoz képest. A PannErgy megfontolja a változó kamatláb későbbi elcserélését fix kamatlábra. Az új hitel futamideje 7 év, 10 éves amortizációs törlesztési profilt követve. Az új finanszírozás egyéb kondíciói is versenyképesek a jelenlegi hitelhez képest.

A refinanszírozási folyamat a tranzakciós- és kapcsolódó jogi dokumentációk kidolgozásával folytatódik. A refinanszírozási tranzakció zárásáról a PannErgy haladéktalanul további nyilvános tájékoztatást fog adni.

A 2014. november 11-én az Eximbankkal megkötött és most módosított megállapodás révén a DD Energy Kft.-nek, és az Arrabona Geotermia Kft.-nek megnövelt, hosszú távú beruházási célú finanszírozási keret felhasználására van lehetősége, amelynek teljes értéke megközelítőleg 22 millió euró. A finanszírozási keret megnövelése a tíz éves futamidőt nem érintette, a szerződés egyéb lényegi feltételei nem változtak. A megnyíló keret a megvalósítás alatt álló Győri Geotermikus Projekt finanszírozását szolgálja.

PannErgy Nyrt.